这座即使在白天，也笼罩在一片黑暗下的森林。
受到魔女支配，据说有着吃人的怪物徘徊于其中。
越往森林深处，感觉越是阴森。
人们畏惧这片黑暗，几乎没有人敢踏入森林一步。
虽然是一座恐怖至极的森林，但在月夜之中，却可以听到十分悦耳美妙的歌声。
歌声来自于一头外形和狼一样的怪物。
狼很喜欢自己的歌声，她对自己美妙的歌声感到自豪。
每晚都在这块隆起的岩石上对着月亮高歌。
……狼有个奇怪的听众，他是人类的王子，住在被森林围绕的王国里。
王子被美妙歌声吸引，不知从何时开始，他每天晚上都前往这座几乎无人踏足的恐怖森林中。
每当歌声停歇后，王子总是会啪啪啪地拍手赞美。
虽然歌声的源头被隆起的岩石挡住而无法看清。
但是王子却被这位神秘的演唱者深深吸引，好奇心也越来越强。
狼是会吃人的怪物。
所以第一次看到王子来听歌时，她只觉得，真是个愚蠢的猎物，等唱完歌就吃掉他吧。
可是，迄今为止，从来没有被称赞过歌声的狼，对于王子纯真的拍手赞美，渐渐产生出一种这样好像也不坏的心情。
因此，狼最后决定不吃掉他了。
经过了无数个相同的夜晚，狼开始期待能在唱歌时听到王子的掌声。
可是……狼是这样想的。
如果知道我的真实身份是怪物，身为人类的王子，说不定会再也不来听我唱歌了……这么一想，狼开始害怕被王子看到自己的真实样貌。
……这一天也是一样，唱完歌的狼在听着王子掌声的同时，像是逃跑般躲进森林的暗影之中。
相同的夜晚重复了许多次，在即将转变之时……今晚狼也对着月亮，以自豪的嗓音高歌着。
对狼来说，那是个一如往常的寂静夜晚。
但是，对王子来说却是个特别的夜晚。
王子在这一天，怀着小小的决心进入了森林。
他想要见见这位神秘的歌手。
见面后，两个人要是能变成好朋友就好了……抱着这样的想法，王子决定要登上这块有点高耸的岩石。
正在唱歌的狼，没有察觉到与平常不同的气氛。
在唱完歌之后才总算发现，平时总是会立刻出现的王子掌声，现在却